Directeur de l’Ouest du Canada et gestionnaire de portefeuille
“L’opportunité de m’associer à des familles et des fondations prospères et de leur fournir des conseils d’investissement indépendants et objectifs ainsi qu’un accès à des opportunités mondiales, est la raison pour laquelle j’ai rejoint Grayhawk. C’est un privilège de prendre part à la gestion de la stratégie patrimoniale d’un client et de l’aider à atteindre ses objectifs.”
Biographie
David est le directeur de l’Ouest du Canada et gestionnaire de portefeuille. En se joignant à Grayhawk, Dave apporte avec lui 20 années d’expérience sur les marchés financiers, dans l’établissement de relations avec les clients et dans la gestion de portefeuille. Plus récemment, Dave était vice-président, gestionnaire de portefeuille dans une importante société indépendante de gestion de patrimoine, où il était responsable de tous les aspects de l’expérience client, notamment l’intégration, la construction de portefeuille, la gestion des risques et le soutien en continu.
Dave a commencé sa carrière en 2002 dans une grande banque canadienne et a passé 15 ans dans la recherche institutionnelle sur les actions, principalement au sein de plusieurs sociétés vendeuses indépendantes, où il a assumé des rôles d’analyste de recherche senior. Dans ces postes, Dave a entretenu des relations étroites avec les clients institutionnels tout en faisant des recommandations d’investissement dans son domaine d’expertise.
Dave est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques et en économie de l’Université de Victoria, détient son titre d’analyste financier agréé (CFA) et est membre de la Calgary CFA Society.
Dave, sa femme, ses deux filles et son chien habitent Calgary. Lorsqu’il ne joue pas le rôle de chauffeur pour ses enfants dans le cadre d’activités en ville, il aime être actif en jouant au tennis et au golf.
Se connecter avec David
Directe: 587 330 7806
Principale: 877 665 9951