Skip to main content

Vos questions

Les familles avec lesquelles nous travaillons nous disent vouloir être informées et impliquées, chacune de leur manière. Nous leur adressons très régulièrement des éclairages sur l’actualité et des informations, sous des formats variés.

Dernière mise à jour le 14 février 2023.

Pourquoi l’indépendance est-elle si importante?

Des conseils et des choix d’investissement indépendants permettent de vous proposer les options qui répondent le mieux à vos besoins, sans que d’autres considérations, comme des incitatifs, des structures de propriété ou tarifaires, ne puissent créer des conflits d’intérêts.

Pourquoi une relation fiduciaire est-elle importante?

Pour nous, une relation fiduciaire signifie confiance, honnêteté, s’engager à agir exclusivement dans l’intérêt de votre famille et non de la société. Cette responsabilité est au cœur de tout ce que nous faisons.

Qu’est-ce qu’un bureau d’investissement et comment savoir si j’en ai besoin?

Un bureau d’investissement est une équipe de conseillers qui créent et mettent en œuvre un plan patrimonial complet répondant à l’ensemble des besoins et objectifs familiaux. Un bureau d’investissement aide les différentes générations à évaluer leurs besoins de leur manière afin de concevoir un plan qui convient à chacun des membres de la famille.

Qu’est-ce que le patrimoine intergénérationnel?

Pour nous, le patrimoine intergénérationnel n’est pas un montant, c’est un état d’esprit. Il s’agit des ressources dont la génération actuelle n’a pas besoin, mais qui pourront servir aux prochaines générations, à certaines causes et communautés.

Quelle est la place du bien-être dans le patrimoine familial?

Vous nous entendrez souvent parler de la véritable valeur du patrimoine. Les familles avec qui nous travaillent savent que leur bonheur et l’harmonie familiale ne dépendent pas de portefeuilles d’investissement. Nous travaillons à leurs côtés pour leur permettre d’atteindre leur vision du bien-être: la santé physique et mentale, la philanthropie et le bénévolat, les voyages et l’apprentissage, l’avancement d’une communauté.

Dans cette section

Avez-vous une question?

N’hésitez pas à contacter un membre de notre équipe pour toute question que vous pourriez avoir.

+7