En tant que bureau d’investissement, nous offrons à nos clients une expertise et un conseil indépendants avec un accès à des opportunités d’investissement normalement indisponibles pour les investisseurs privés.
Nous avons une grande expérience des familles accomplies canadiennes, des entrepreneurs et des fondations qu’ils soutiennent. Nous avons aussi effectué une diligence raisonnable approfondie et avons établi des relations solides avec un réseau mondial de gestionnaires de placements de premier ordre, essentiels pour la construction des portefeuilles.
Nous avons pour mission de procurer à nos clients un rendement supérieur à long terme ajusté en fonction du risque et des objectifs définis pour leur patrimoine.
Notre approche unique d’ investissement repose sur quatre principes:
1. Allocation d'actifs
La majeure partie du risque d’un portefeuille réside généralement dans l’allocation d’actifs. Les caractéristiques d’investissement comme la région, la taille et le style, sont déterminantes pour le rendement à long terme. Nous construisons des portefeuilles mondiaux conçus pour s’aligner sur la tolérance au risque du client et diversifier les inconnues des marchés. Notre vaste expérience et notre expertise approfondie, ainsi que notre méthode d’analyse exclusive, nous permettent, au fil de nos recherches, de structurer des portefeuilles aptes à tirer profit des avantages et de la dynamique d’une diversification appropriée.
2. L’analyse et la recherche fondées sur la technologie au service de la sélection et du suivi des gestionnaires
Notre processus de sélection des gestionnaires repose sur une analyse exclusive basée sur les données. Nous évaluons si nous pouvons reproduire les rendements d’un gestionnaire donné en utilisant de fonds négociés en bourse à faible coût. Si nous sommes en mesure de reproduire leurs rendements, il n’y a pas d ‘« alpha» ou de rendement excédentaire offert par le gestionnaire et donc pas de valeur ajoutée par rapport à une solution à faible coût. C’est la partie inexpliquée du rendement, celle que nous ne pouvons pas reproduire, que nous recherchons lorsque nous embauchons un gestionnaire actif. Nous évaluons ensuite en continu ces gestionnaires pour évaluer leur capacité à fournir de manière constante et persistante un rendement supérieur à leur indice de référence.
3. Élaboration et optimisation d’un portefeuille géré activement
Notre approche pour construire votre portefeuille d’investissement prend en compte votre tolérance au risque, vos objectifs à long terme pour votre patrimoine et l’ensemble de votre portefeuille d’actifs.
Nous mettons à profit nos recherches et nos technologies pour élaborer une stratégie de portefeuille unique adaptée à vos objectifs, et évaluons en continu les gestionnaires responsables des expositions et des rendements des portefeuilles.
4. Les placements alternatifs comme différenciateur
Les stratégies d’investissement qui allongent l’horizon de placement ou qui capturent des flux de rendement non facilement reproductibles par des moyens traditionnels peuvent présenter des avantages distinctifs pour un portefeuille résilient, en augmentant les rendements et en diversifiant les risques.
La construction de portefeuilles résilients est au cœur de notre approche d’investissement.
Nous savons avec certitude que chaque investissement comporte un certain niveau de risque, mais notre objectif est de prendre des niveaux de risque mesurés pour réaliser un niveau de rendement suffisant pour répondre aux objectifs à long terme de nos familles et fondations. Notre stratégie vise à se protéger contre les pertes tout en participant aux opportunités de croissance. Depuis l’élaboration de notre stratégie, nous avons fourni des rendements supérieurs au marché avec une volatilité plus faible.
Les fondements de la plateforme d’investissement de Grayhawk :
Un cœur de portefeuille solide
Gestion active d’investissement mondiaux en actions à faible coût, avec une approche novatrice en matière de construction de portefeuille et d’allocation des risques.
Potentiel de croissance
Gestionnaires actifs d’actions publiques mondiales, avec une capacité prouvée à ajouter de la valeur nette de frais.
Génération de revenus
Gestionnaires actifs d’obligations mondiales pour générer des revenus réguliers en utilisant diverses expositions au crédit, au rendement et à la durée.
Rendements alternatifs
Sources de rendement qui ne dupliquent pas les marchés publics traditionnels, et offrent un accès à des opportunités généralement fermées à de nombreuses familles.
Processus de construction de portefeuille
1. Allocation stratégique
- Notre processus d’investissement commence par une conversation. Nous écoutons attentivement pour comprendre la situation unique de chaque famille ou fondation.
- Nous élaborons un plan personnalisé à long terme qui vise à assurer la stabilité dans des conditions de marché changeantes. Nous mettons l’accent sur la diversification afin de réduire les risques et d’améliorer les rendements des investissements.
2. Allocation tactique
- Nous cherchons constamment à tirer parti des tendances du marché ou des conditions économiques en modifiant activement l’allocation de portefeuille entre les différentes classes d’actifs ou à l’intérieur de celles-ci.
- Cette approche de gestion active vise à exploiter systématiquement les inefficacités perçues ou les déséquilibres temporaires entre les différentes classes d’actifs ou sous-classes d’actifs.
3. Mise en œuvre du portefeuille
- Le plan personnalisé de chaque famille est mis en œuvre à l’aide d’une combinaison de solutions passives et actives.
- Nous sélectionnons les investissements en fonction de leurs mérites individuels, mais aussi de leur rôle dans le contexte d’un portefeuille global.
- La mise en œuvre du portefeuille vise à capturer l’esprit des objectifs personnalisés tout en fournissant une gestion active avantageuse.
Portefeuilles multi-actifs
Incorporation de solutions d’investissement qui peuvent améliorer les rendements et diversifier les risques.
Les portefeuilles Grayhawk, composés d’actifs traditionnels et alternatifs, offrent l’accès à des investissements en placements privés, fonds de couverture, crédit privé, actions publiques et revenu fixe.
Ces solutions offrent aux clients un accès exclusif à des opportunités au niveau mondial qui ne sont pas disponibles pour les investisseurs typiques, tout en améliorant la diversification du portefeuille et en réduisant la corrélation à la variabilité du marché boursier.
Une stratégie de portefeuille diversifiée.
https://www.youtube.com/watch?v=x8k-UcsYOEk