Gestionnaire de portefeuille adjoint et analyste de recherche
“J’aime résoudre des problèmes et Grayhawk me donne l’occasion non seulement de faire ce que j’aime, mais aussi de travailler avec des familles pour les aider à répondre à leurs différents besoins en matière de patrimoine. La profonde compréhension des aspirations financières de nos familles guide notre stratégie et nous permet d’aller plus loin et de trouver la meilleure solution pour chacune d’elles.”
Biographie
Steven Lam est Gestionnaire de portefeuille adjoint et analyste de recherche à Grayhawk. À ce titre, il est responsable d’exercer une diligence raisonnable et de surveiller les gestionnaires de fonds pour s’assurer que les fonctions opérationnelles suivent un processus robuste. Steven estime que l’anticipation des besoins de nos familles ainsi que des communications efficaces sont essentielles pour assurer des partenariats durables. Ces valeurs qu’il partage avec Grayhawk lui permettent d’aider les familles à composer avec les complexités de la gestion de patrimoine et de bâtir des relations valables à long terme.
Steven a acquis une expérience précieuse lorsqu’il travaillait à UBS Asset Management où il était responsable de compiler les chiffres de rendement des portefeuilles de placement pour les gestionnaires de fonds et les family offices et de produire les rapports de rendement mensuels. C’est à cette époque que Steven a compris l’importance d’une parfaite adéquation entre les valeurs et intérêts des familles et son propre travail.
Steven détient un baccalauréat de la Schulich School of Business de l’Université York. Il porte les titres de CFA (analyste financier agréé) et de CIPM (Certificate in Investment Performance Measurement). Steven est membre de la Toronto CFA Society.
Il vit à Toronto où il mène une vie active en participant à des activités sportives récréatives. La musculation lui permet aussi de découvrir sans cesse de nouvelles méthodes pour améliorer ses performances.
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Directe: 647 556 2317
Principale: 877 665 9951