Vos questions

Les familles avec lesquelles nous travaillons nous disent vouloir être informées et impliquées, chacune à leur manière. Nous leur adressons très régulièrement des éclairages sur l’actualité et des informations, sous des formats variés.

Pourquoi l’indépendance est-elle si importante pour mes placements et pour ceux qui me fournissent des conseils?

Des conseils et des choix de placements indépendants permettent de vous proposer les options qui répondent le mieux à vos besoins, sans que d’autres considérations, comme des incitatifs, des structures de propriété ou tarifaires, ne puissent créer des conflits d’intérêts.

Pourquoi une relation fiduciaire est-elle importante?

Pour nous, une relation fiduciaire signifie confiance, honnêteté, s’engager à agir exclusivement dans l’intérêt supérieur de votre famille et non de la société. Cette responsabilité est au cœur de tout ce que nous faisons.

Qu’est-ce qu’un « family office » et comment savoir si j’en ai besoin?

Un « family office » est une équipe de conseillers qui créent et mettent en œuvre un plan patrimonial complet répondant à l’ensemble des besoins des familles en matière de capital financier et humain. Un bon « family office » aide les différentes générations à évaluer leurs besoins de leur manière afin de concevoir un plan qui convient à chacun des membres de la famille.

Qu’est-ce que le patrimoine intergénérationnel?

Pour nous, le patrimoine intergénérationnel n’est pas un montant, c’est un état d’esprit. Il s’agit des ressources dont la génération actuelle n’a pas besoin, mais qui pourront servir aux prochaines générations, à certaines causes et communautés.    

Quelle est la place du bien-être dans le patrimoine familial?

Vous nous entendrez souvent parler de la véritable valeur du patrimoine. Les familles avec qui nous collaborons savent que leur bonheur et l’harmonie familiale ne se limitent pas à des portefeuilles de placements. Nous travaillons ensemble pour atteindre leur vision du bien-être: la santé physique et mentale, la philanthropie et le bénévolat, les voyages et l’apprentissage, l’avancement d’une communauté…