Gestionnaire de relations adjoint

Travailler avec nous

Chez Grayhawk, nous ne nous contentons pas de parler de l’importance d’établir des relations, nous en faisons notre activité principale. Les relations authentiques sont à la base de tout ce que nous faisons, car nous pensons qu’elles sont essentielles pour aider nos clients à gérer leur patrimoine, et pas seulement leur argent. Nous comprenons qu’un patrimoine important nécessite une gestion dans une perspective globale des personnes, de leur vie et de leur famille. Notre approche consiste à poser des questions difficiles, mais transformatrices, sur les souhaits, les craintes et les aspirations de nos clients. Ces interactions centrées sur l’humain constituent le fondement de relations réelles et bienveillantes. Nous reconnaissons que le mot « relation » a une signification différente selon les personnes et nous nous adaptons en conséquence. Tous les membres de notre équipe et nos partenaires s’engagent à entretenir ces relations en respectant nos valeurs fondamentales.

Nos valeurs nous guident en permanence, surtout face aux choix les plus difficiles :
a. Ne jamais rien laisser nous empêcher d’être authentiques.
b. Collaborer volontiers au-delà des frontières pour garder le client au centre de l’attention.
c. Prendre le temps d’être attentionnés les uns envers les autres et avec nos familles.
Nous considérons nos clients comme des personnes, et non comme des riches.
Nous avons le courage et la confiance de mettre nos clients au défi, comme nous nous mettons au défi les uns les autres, de remettre en question nos vieilles croyances, de faire face à la réalité et de rêver aux possibilités.
Nous privilégions l’intimité au luxe. Les gens ne viennent pas ici pour être choyés ou simplement pour se faire dire ce qu’ils veulent bien entendre. Ils viennent ici pour être eux-mêmes.

S’il y a une vision que nous embrassons pour toujours nous rappeler l’importance des relations, c’est bien celle-ci : Si je suis davantage au diapason avec les familles de mes clients et mon équipe, nous pouvons viser des sommets que d’autres ne peuvent pas atteindre.

Le rôle

Nous sommes à la recherche d’une personne expérimentée et minutieuse, avec au moins cinq ans d’expérience dans la gestion de patrimoine, afin de se joindre à notre équipe et occuper le poste de gestionnaire de relations adjoint. Le candidat idéal aidera les gestionnaires de relations principaux à gérer les relations avec les clients, à fournir un service de qualité supérieure et à garantir la satisfaction des clients. Ce poste convient parfaitement à une personne passionnée par la gestion de patrimoine, ayant le souci du détail et le désir d’exceller dans son travail. Les responsabilités liées au rôle comprennent notamment les suivantes :

Soutien aux clients

Soutenir les gestionnaires de relations principaux dans la gestion et le maintien des relations avec les clients.
Gérer et entretenir de manière proactive les relations avec les clients de la génération montante, y compris les séances de développement des connaissances.
Préparer et coordonner les réunions avec les clients, y compris l’ordre du jour, les présentations et les suivis.
Répondre aux demandes des clients et leur fournir des informations précises en temps opportun.

Gestion de placements

Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de solutions financières personnalisées pour les clients.
Préparer des rapports sur la performance du portefeuille et les présenter aux clients.

Étude de marché

Effectuer des recherches sur les nouveaux prospects et les occasions de contact avec des personnes d’influence.
Fournir des informations et des recommandations aux gestionnaires de relations principaux sur la base des résultats des recherches.

Travail en équipe

Collaborer avec les équipes internes, notamment celles chargées des placements, de la conformité et des opérations, afin de proposer des solutions complètes de gestion de patrimoine.
Participer aux réunions d’équipe et contribuer à l’élaboration des pratiques exemplaires et à l’amélioration des processus.

Soutien administratif

Tenir à jour les dossiers et la documentation des clients.
Veiller au respect des exigences réglementaires et des politiques de l’entreprise.
Aider à la préparation de propositions de placement et d’autres documents liés aux clients.

Qualifications

Baccalauréat en finance, en administration des affaires, en économie ou dans un domaine connexe.
Au moins cinq ans d’expérience dans la gestion de patrimoine, les services financiers ou un secteur connexe.
Bonne compréhension des marchés financiers, des produits de placement et des stratégies de gestion de patrimoine.
Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles et la communication, ainsi que capacité d’établir et de maintenir des relations avec les clients.
Souci du détail et solides aptitudes pour l’analyse et la résolution de problèmes.
Maîtrise de la suite Microsoft Office et des logiciels financiers.
Capacité à travailler de manière indépendante et au sein d’une équipe dans un environnement rapide et dynamique.
Certifications professionnelles telles que CFA, CIM ou similaires, souhaitées.
Capacité avérée à gérer des tâches multiples et à établir des priorités de manière efficace.

À propos de Grayhawk

Grayhawk Patrimoine a été fondée en 2015 pour permettre à nos clients d’atteindre leur objectif en matière de patrimoine et d’accélérer leur impact. Nous agissons comme bureau d’investissement pour les familles prospères et les fondations canadiennes.

Aujourd’hui, nous servons notre clientèle à l’échelle nationale, en proposant des portefeuilles d’investissement de qualité institutionnelle dans un état d’esprit axé sur la relation. Notre travail prend tout son sens lorsque nos clients ressentent la différence qu’il y a à s’associer avec nous, et que nous soutenons un parcours de gestion de patrimoine ciblé ayant un impact profond sur toutes les générations.

Nous avons conçu Grayhawk comme un bureau d’investissement d’un genre différent. Nous offrons une expérience qui répond aux attentes des clients. En tant que bureau d’investissement, nous offrons à nos clients une expertise et des conseils indépendants et leur proposons des occasions de placement auxquelles les investisseurs privés n’ont généralement pas accès. Nous avons pour objectif de procurer à nos clients un rendement supérieur à long terme en adéquation avec leur tolérance au risque et les objectifs définis pour leur patrimoine. Et nous croyons fondamentalement que tout commence par des relations fondées sur la confiance.

Notre équipe de professionnels est là parce qu’elle croit en ce que nous faisons – chacun ayant ses propres raisons de s’identifier à notre mission. Nous valorisons la diversité et l’inclusion en tant qu’organisation et nous voulons agrandir notre équipe avec des personnes qui ont des perspectives et des expériences variées.

Demandes d’emploi

Pour toutes les demandes d’emploi potentielles, veuillez contacter notre équipe.

Email: connect@grayhawkwealth.com
Tel.: 1 877 665 9951